Mercado de semiconductores para automóviles, ¡enorme potencial!

Adroit Market Research predice que la industria mundial de semiconductores para automóviles crecerá a una tasa anual del 10%, alcanzando los 153 mil millones de dólares en 2032.

Se espera que el mercado de semiconductores para automóviles alcance los 59.900 millones de dólares en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,3% de 2023 a 2032, alcanzando los 153.110 millones de dólares.El informe atribuye este crecimiento a la creciente popularidad de las funciones de conectividad e infoentretenimiento en los automóviles, la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), la integración continua de sistemas electrónicos en los vehículos y los avances en la tecnología de conducción autónoma.

El informe afirma que este crecimiento está impulsado por la creciente prevalencia de funciones de conectividad y entretenimiento en el automóvil, la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), la creciente integración de sistemas electrónicos en los vehículos y los avances en la tecnología de conducción autónoma.

A pesar de los desafíos iniciales que trajo la pandemia de COVID-19 a la cadena de suministro, el mercado ha demostrado ser resiliente y continúa creciendo.Esto se debe principalmente al repunte de la industria automotriz y a la rápida adopción de tecnología de semiconductores de vanguardia.

El mercado del automóvil es cada vez más importante para los fabricantes de chips.

Los sectores automotriz e industrial lideran el crecimiento del mercado de chips.

La industria de semiconductores para automóviles está floreciendo.

El cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos ha generado una demanda significativa de semiconductores de gestión de energía, como los utilizados en sistemas de gestión de baterías y dispositivos semiconductores para sistemas de propulsión eléctrica.

Otro impulsor del mercado de semiconductores para automóviles es la demanda de semiconductores complejos para tareas relacionadas con la creación e implementación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), incluidas funciones de detección, procesamiento y conducción.Además, el desarrollo de vehículos inteligentes y autónomos, junto con la integración de soluciones conectadas, ha aumentado la demanda de semiconductores automotrices, particularmente para aplicaciones relacionadas con procesamiento avanzado, redes dentro de vehículos y comunicación Vehículo a Todo (V2X).

Los analistas afirman que el mercado de los semiconductores ha llegado a un punto de inflexión.

A largo plazo, la escasez de chips puede perjudicar a la industria automotriz.

La transición al transporte eléctrico ha provocado un crecimiento continuo de la demanda de soluciones de semiconductores diseñadas específicamente para sistemas de energía eléctrica, sistemas de gestión de baterías e infraestructura de carga.Este cambio brinda a las empresas de semiconductores la oportunidad de crear sistemas avanzados de control y gestión de energía diseñados para vehículos eléctricos e híbridos.

La región de Asia y el Pacífico es un participante importante en la industria de semiconductores para automóviles, y se espera que el mercado se vea impulsado por la creciente popularidad del Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial en la industria de semiconductores para automóviles de la región.

Chips automotrices: una revolución de semiconductores de 840 mil millones de dólares.

En 2028, los dispositivos semiconductores para automóviles alcanzarán los 100 mil millones de unidades.

Se prevé que el mercado de dispositivos semiconductores crezca de 43.000 millones de dólares en 2022 a 84.300 millones de dólares en 2028, con una elevada tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%.El mercado actual indica que para 2022, el valor del dispositivo semiconductor por vehículo será de aproximadamente 540 dólares, y para 2028, se espera que esta cifra aumente a alrededor de 912 dólares, impulsado por la implementación de ADAS y la electrificación.

La electrificación y los ADAS son los principales impulsores de la innovación tecnológica.El mercado de dispositivos de potencia xEV experimentará un crecimiento significativo con el apoyo de la tendencia de electrificación, impulsada por la fuerte promoción de los módulos SiC MOSFET.Se utilizarán MCU con nodos de tecnología avanzada tan pequeños como 16 nm/10 nm para ADAS, incluidos radares y otros controles de sensores.A largo plazo, los vehículos con capacidades de conducción autónoma más allá del Nivel 3 (no tripulados) impulsarán la creciente demanda de memoria (DRAM) y capacidades computacionales.

Se espera que los envíos de obleas para todos los tamaños aumenten de aproximadamente 37,4 millones de piezas en 2022 a aproximadamente 50,5 millones de piezas en 2028. La memoria y la lógica son los principales contribuyentes al volumen de envío de obleas de 300 mm para aplicaciones automotrices.El volumen de envío de obleas de 300 mm es crucial para esta industria porque las MCU y la memoria se procesan en obleas de este tamaño.

En términos de nodos, la mayoría de las obleas adoptarán nodos de tecnología de 350 nm y superiores.Los dispositivos y módulos de potencia discretos son en su mayoría de más de 350 nm, lo que representa la mayor parte del volumen de envío de obleas.

De la escasez a la resiliencia: remodelando la cadena de suministro de semiconductores para automóviles.

Para la electrificación, la integración vertical se está volviendo cada vez más popular dentro de toda la fábrica de vehículos y se puede lograr a través de varios medios, como la integración integral al nivel de componentes, la integración de sistemas y la subcontratación para producir piezas según el diagrama, la cooperación estratégica/inversión directa con Proveedores de componentes clave.Las cadenas de suministro automotrices tradicionales deben examinar minuciosamente su posicionamiento y transformarse mediante empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, nuevas inversiones y desinversiones para mantener una cartera de productos competitiva.Las estrategias de los fabricantes de vehículos varían según el segmento industrial y la región: la electrónica de potencia es un subsegmento popular, en el que muchos fabricantes de vehículos realizan inversiones directas;algunos fabricantes de equipos originales se centran en procesadores potentes utilizados principalmente para ADAS/AD y aplicaciones de cabina;Los OEM chinos están más entusiasmados con la inversión en semiconductores, en parte debido a las lecciones aprendidas de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

A pesar de la importancia crucial de los semiconductores para el cambio transformador en curso en la industria automotriz, la mayoría de los participantes, ya sean fabricantes de equipos originales o proveedores de primer nivel, aún no han formulado estrategias claras en materia de semiconductores.

La preparación para el futuro requiere experiencia específica en tecnología de semiconductores y cadena de suministro.La complejidad de la gestión de semiconductores es necesaria.Los OEM deben priorizar las unidades de control electrónico (ECU) y los semiconductores esenciales y establecer nuevas relaciones con los fabricantes de equipos y los fabricantes contratados.Se pueden implementar diferentes estrategias de adquisición: compra directa (el OEM compra equipos directamente a los fabricantes de semiconductores) o compra dirigida (el OEM designa a qué subproveedor comprar semiconductores).El suministro de semiconductores sigue siendo limitado, especialmente porque los nodos maduros siguen siendo poco atractivos para los fabricantes contratados.En esta situación, los fabricantes de equipos tienen dos opciones: rediseñar los equipos utilizando nodos más pequeños (por ejemplo, como desea TSMC) o confiar más en los fabricantes contratados chinos, y se espera que el número de fabricantes contratados chinos aumente significativamente en los próximos años. gracias a los subsidios gubernamentales.Los fabricantes chinos por contrato en nodos maduros pueden representar el 33% de todo el mercado en los próximos años.

Electrificación, ADAS e informática avanzada: la trifecta que impulsa la innovación en semiconductores automotrices

Los turismos y los vehículos comerciales ligeros están empezando a innovar en el período 'impulsado por el mercado'.Al mismo tiempo, los vehículos comerciales medianos y pesados ​​están iniciando el proceso de electrificación, impulsado principalmente por incentivos y regulaciones.El tren motriz y la electrificación han identificado cuatro tendencias tecnológicas: la integración de múltiples sistemas de alto voltaje;800 V permite una carga rápida;El componente clave de 800 V, SiC, está construyendo una nueva cadena de suministro;las plataformas especializadas para vehículos exclusivamente eléctricos son cada vez más populares;Además del SiC, la aplicación de Si IGBT sigue aumentando, especialmente la posible solución de módulo híbrido Si IGBT/SiC MOSFET, que puede superar la barrera inherente de alto costo adoptada por SiC.En los últimos años, las aplicaciones automotrices han sido la principal fuerza impulsora de los dispositivos de potencia de SiC y esperamos que esto continúe durante los próximos cinco años debido a la fuerte penetración de las baterías de 400 V y 800 V en el campo de los BEV.EV/HEV es la principal fuerza impulsora del SiC.

Bajo el impulso de las normas de seguridad y algunos fabricantes de equipos originales que buscan mayores niveles de autonomía, la adopción de ADAS está aumentando rápidamente.Los sensores ADAS vienen en varias formas, pero se componen principalmente de cámaras, radar, lidar y ultrasonidos.Después de las cámaras y los radares, el lidar está entrando en el mercado de la conducción autónoma.Aunque la UE o EE. UU. restringen el lidar a los vehículos de nivel F, los fabricantes de equipos originales chinos ahora están introduciendo vehículos de nivel D.Estos vehículos son mucho más baratos que los vehículos de nivel F y tienen mayores volúmenes de producción, por lo que se producirá lidar.De hecho, más de 25 fabricantes chinos de equipos originales están implementando LiDAR en sus vehículos.

Los procesadores necesitan manejar el flujo de datos en continuo crecimiento procedente de estos tres sensores.Se espera que esta diversidad de sensores se mantenga, ya que ningún sensor puede monitorear el entorno del vehículo en todas las condiciones.La potencia informática requerida depende de la complejidad de la tarea, la cantidad de sensores, la resolución de estos sensores, la complejidad de la situación y el nivel de redundancia requerido.